Morgan Stanley lidera um grupo de bancos se prepara para vender até US$ 3 bilhões em dívidas relacionadas à aquisição do Twitter, atualmente conhecido como X, por Elon Musk. A informação foi revelada por uma fonte com conhecimento do assunto, sob condição de anonimato, e divulgada inicialmente pelo Wall Street Journal.
O que aconteceu
Os bancos começaram a sondar investidores para uma oferta de dívida sênior, com previsão de lançamento já na próxima semana. A oferta será feita com um desconto, entre 90 e 95 centavos por dólar, segundo a fonte.
US$ 13 bi
Sete instituições financeiras, incluindo o Bank of America, Barclays e Mitsubishi UFJ Financial Group, assumiram cerca de US$ 13 bilhões em dívidas ao se comprometerem a financiar a aquisição do Twitter em 2022. Desde então, os bancos têm enfrentado desafios para descarregar essa dívida no mercado.
Transação
Recentemente, cerca de US$ 1 bilhão foi vendido em uma transação privada a múltiplos investidores. O grupo bancário pretende manter parte das dívidas de menor grau de classificação de crédito que compunham o financiamento original, de acordo com a mesma fonte.