O filme biográfico mostra a vida de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo que comandava um programa matinal no SBT, na década de 1980. Barreto ficou famoso com o personagem, mas nunca era reconhecido pelas pessoas quando estava descaracterizado. Isso gerou uma frustração que o fez se envolver com drogas.