Aqui vemos Benjamim, que trabalha no circo com seu pai, Valdemar. Juntos, eles são uma dupla de palhaços. E durante uma crise existencial, Benjamim pensa em deixar o circo, a família e todos os seus amigos. Mesmo lamentando a decisão, eles deixam o palhaço ir para que ele encontre o seu caminho por conta própria.