A procissão de São Francisco deixa toda a população da região felizes em Velho Chico. Até as famílias rivais, dos Rosa e dos de Sá Ribeiro, caminham lado a lado para acompanhar Tereza, que interpreta Nossa Senhora, e Santo, que dá vida a São José.

Enquanto todos embarcam para seguir o trajeto pelo rio, Afrânio chega na festividade e interrompe o som da banda aos gritos em cima de um cavalo: "Desce desse barco, Terê! Anda! Desce já desse barco!", ordena ele a sua filha.

Os religiosos se assustam com a atitude do coronel, e o som de um tiro ecoa no ar, deixando todos emudecidos.