Martim (Lee Taylor) está de volta. Ao desembarcar próximo à cidade de Grotas, ele observa o movimento do porto. Com a sua mala a tiracolo, não tem a menor ideia de qual direção deve seguir, até que vira para o barqueiro e pergunta se falta muito para chegar em Passo do Caroá.

O homem responde que ainda está muito longe e tenta puxar assunto com Martim, perguntando o que ele vai buscar lá. O filho de Afrânio (Antonio Fagundes), que não quer muita conversa, diz: "A minha história".