Quem se chocou com a atitude racista de Barreto (Stenio Garcia) durante o jantar oferecido por J?lia (D?bora Falabella) a Evil?sio (L?zaro Ramos) que se prepare. Vem chumbo ainda mais grosso por a?. Depois do esc?ndalo, o rapaz convida a mo?a para voltar ? casa dele. L?, a estudante assume que se sente muito atra?da por ele, os dois acabam se beijando novamente e por pouco n?o v?o para a cama.
Gislaine (Juliana Alves), que n?o aceita o romance do irm?o, interrompe o encontro e come?a a destratar J?lia. Misael (Ivan de Almeida) chega na hora, acaba com a confus?o e aconselha o filho a n?o agir de forma precipitada. Totalmente apaixonado, Evil?sio, ent?o, resolve assumir naquele momento seu namoro com J?lia e sai de m?os dadas com ela pela favela. No caminho, eles encontram o deputado Narciso (Marcos Winter), que promete apoiar o romance.
S? que no mesmo dia o relacionamento acaba. Duda (Guilherme Gorski) ? flagrado filmando escondido na Portelinha e Evil?sio deduz imediatamente que J?lia s? tentou distra?-lo para que o cineasta pudesse fazer seu trabalho. A briga ? inevit?vel e a garota deixa a comunidade arrasada.
O tempo passa, a paix?o fala mais forte e ambos voltam a se entender. Acontece que, mais revoltado que nunca, Barreto continuar? fazendo o imposs?vel para impedir o namoro. Tudo em v?o.
Cada vez mais loucos um pelo outro, J?lia e Evil?sio t?m sua primeira noite de amor. Os encontros seguem ainda mais quentes at? que ela come?a a desconfiar que est? gr?vida, o que se confirma. A princ?pio, ela toma um choque. Evil?sio idem. Mas logo o espanto d? lugar a uma profunda emo??o e a?, sim, o casal fica ainda mais unido.
Ao saber da not?cia bomb?stica, Barreto quase infarta. Depois disso, expulsa a filha de casa, para desespero de Gioconda (Mar?lia P?ra). Apesar da dor, ela tamb?m n?o aceita um neto negro. Criado o conflito, J?lia vai se mudar para a casa de Evil?sio na favela e ali nascer? seu filho. A partir disso, a vida da herdeira e de Evil?sio mudar? radicalmente.